#29 Cómo generar facturas automáticamente con Make
Caso de uso: Generando facturas automáticamente en un ERP como Holded
Esta semana toca explicar caso de uso de automatización así que vamos al lio.
Let’s go 🦾
Cuando vendes infoproductos en internet, son múltiples las cuestiones a tener en cuenta, y el tema de la facturación es algo super crucial si quieres fluir.
Como norma, es común gestionar los pagos que recibes de tus clientes desde una pasarela de pagos como puede ser Stripe.
Es muy cómodo utilizar una plataforma de estas porque se encargan de todo el proceso para que el cliente pueda pagar cómodamente y de manera segura el producto.
A partir de ahí, con la información que nos proporciona el cliente, podemos automatizar ciertas tareas que nos podrían interesar 👀
Pero vamos a centrarnos en una en concreto, la facturación.
Que cobres con Stripe no te exime de tener que registrar y contabilizar tus ventas en tu herramienta de facturación o ERP, por eso me encanta esta solución para alinear estas 2 herramientas.
Vamos a ver este caso de uso con:
→ Pasarela de pago: Stripe
→ ERP: Holded
¿Cómo funciona esta automatización?
1. Trigger: Esperar un nuevo pago en Stripe.
Stripe funciona con eventos, y para este caso vamos a utilizar el evento: Checkout Session Completed, que me avisa cada vez que un cliente compra un producto que tenga a la venta en Stripe.
2. Comprobamos el contacto
Una vez que hemos recibido el pago, comprobamos en Holded si ese cliente que nos acaba de comprar, ya existe en nuestra base de datos. Lo vamos a hacer a través del email de compra.
3. Creamos el contacto
En caso de que no tuviésemos registrado al cliente en nuestra base de datos, lo primero que tenemos que crear, es una acción que registre al cliente, con todos los datos y la información que tengamos disponible.
4. Creamos la factura
Y como ultimo paso, tenemos que crear la factura, para ello, vamos a coger dinámicamente todos los datos que nos da Stripe para crearla lo más completa posible.
¿Te interesa este caso de uso?
¿Quieres conocer todos los detalles de su configuración?
¿Quieres aprender a usar Make?
Pues es tu día de suerte porque tengo buenas noticias para ti.
He grabado un curso de automatización con Make de 01 hora y 42 minutos completamente gratis para ti, para que aprendas a automatizar.
En este curso te explico este caso de uso en particular, pero no solo eso.
Te explico desde 0 la plataforma así como los conceptos más importantes que tienes que conocer para empezar a automatizar con Make.
Te lo dejo por aquí 👇
Espero tu feedback automatizador[a]!
Abrazo fuerte!